数据来源：公开资料整理

各级城市的咖啡外卖市场复苏速度不同，一线城市咖啡消费粘性最高，相较于2019年12月，2020年2月仍有31的咖啡消费量，高于全国平均恢复率8个百分点。三四月份下沉城市疫情防控政策首先放宽，占全国外卖订单24%的下沉市场展现出较强的咖啡需求，三至五线城市3月份订单量环比均增长超过100%，四月份订单量已恢复至疫情前的65%。

各线级城市2-4月美团咖啡外卖订单恢复情况

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从地区分布来看，疫情过后，需求量较高的华东、华南、西南、华北，外卖订单量逐步提高，2020年4月咖啡外卖订单数已达到2019年12月的60%左右。华南地区咖啡粘性最高，2020年2月外卖咖啡订单量同比2019年12月仍保有34%，且外卖整体回复速度最快，4月份外卖订单量恢复至69%，高出全国平均值11个百分点。

美团咖啡外卖订单区域占比

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三、瑞幸咖啡加速渗透下沉

Costa coffee、太平洋咖啡深耕一线城市，店铺总数占总体的50%以上；且相比去年12月，2020年4月太平洋咖啡在一线城市的店铺占比提升了7个百分点；但略有不同的是，太平洋咖啡在三线及以下城市的店铺占比也有10%。

新一线城市是瑞幸咖啡的重镇，同时瑞幸咖啡在向二线及以下城市渗透，2020年4月二线和三线及以下城市店铺比例均提升3个百分点。而星巴克咖啡店铺分布格局相对比较稳定，与去年12月相比，2020年4月的店铺分配比例无明显变化，其中一线城市有小幅下降。

2019年12月四大咖啡品牌店铺分布变化

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四、市场下沉趋势明显

咖啡最先兴起于城市白领。有消费者认为，城市上班族大部分在最初接触咖啡之后是否接受就已经基本固化。一部分人开始依赖咖啡，进而产生对于口味和品质的追求；另一部分人喝了咖啡之后会产生心悸、反胃等不良反应，继而退而远之;中间一部分人则是很敏感的价格消费者，依赖性不高，价格敏感。作为主力消费市场增长已经进入瓶颈期，此外，咖啡还需要直面奶茶的竞争。

在这种背景下，下沉市场或许还有较大的增长空间。根据最新调研数据显示，线上购买咖啡的人群中有近五成来自二线城市，来自三四线及以下城市的消费者也占据了近四成。主要原因是，近年来随着互联网用户下沉，咖啡文化的普及程度越来越高，加之城镇居民的收入水平不断增长，消费升级不仅局限于高线城市，低线城市也表现出旺盛的咖啡消费需求。

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